The COO Roundtable
Een podcast door PFI Advisors - Woensdagen
73 Afleveringen
-
Episode 74: The Importance of Client Segmentation
Gepubliceerd: 5-3-2025 -
Episode 73: Carrie King and Jay Tarno
Gepubliceerd: 5-2-2025 -
Episode 72: Brittany Manning & Brian Habas
Gepubliceerd: 8-1-2025 -
Episode 71: Amy Flourry & Maria Millner
Gepubliceerd: 4-12-2024 -
Episode 70: Jeremy Massullo & Dr. Jordan Hutchison
Gepubliceerd: 5-11-2024 -
Episode 69: Jina Yi and Victoria Latham
Gepubliceerd: 2-10-2024 -
Episode 68 - Rachel Lebowitz
Gepubliceerd: 4-9-2024 -
Episode 67 - Chrissy Lee & Meghan Martin
Gepubliceerd: 7-8-2024 -
Episode 66 - Carolyn Armitage
Gepubliceerd: 10-7-2024 -
Episode 65 - Rebecca Davis & Joe Klein
Gepubliceerd: 5-6-2024 -
Episode 64 - Adrian Chastain & Kailee Ostroski
Gepubliceerd: 8-5-2024 -
Episode 63 - Do's and Don'ts of COO Onboarding
Gepubliceerd: 3-4-2024 -
Episode 62 - Megan Hannah of Emerald Advisors and Spencer Rand from Five Oceans Advisors
Gepubliceerd: 6-3-2024 -
Ep 61 - Janelle Anderson of Grand Wealth Management & David Lehman of Wealthbridge Advisors
Gepubliceerd: 7-2-2024 -
Ep 60 - Amber Salzman of Capstone Financial Advisors & Jean Paul Atallah of RZH Advisors
Gepubliceerd: 17-1-2024 -
Ep 59 - Allison Felix of Cassaday & Company & Erika Yelle of Coldstream Wealth Management
Gepubliceerd: 6-12-2023 -
Ep 58 - Cameron Herold Author of The Second in Command: Unleash the Power of Your COO
Gepubliceerd: 1-11-2023 -
Ep 57 - Trevor Hodges of Sax Wealth Advisors & Sean Chen of Validus Capital
Gepubliceerd: 4-10-2023 -
Ep 56 - Rachel Rant of Aspen Capital Management & Scott Swanson of Quantum Financial Advisors
Gepubliceerd: 6-9-2023 -
Ep 55 - Tee Meeks of Waddell & Associates & Cory Jackmuff of BLB&B Advisors
Gepubliceerd: 2-8-2023
Join host Matt Sonnen and a panel of COOs, as they share an open discussion about operational and technology best practices for the RIA industry, and shed a light on the tremendously important work COOs perform on a day-to-day basis.
